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国产替代加速推进，海外管制倒逼和国内本土化采购双向支撑下，半导体设备材料厂商客户验证与导入节奏明显加快，甚至国产设备已开始获得部分海外订单。
昨夜美股存储继续飙涨，美光科技（MU.US）涨15.74%，闪迪（SNDK.US）涨21.97％，应用材料涨超13%。苹果（AAPL.US）官宣涨价，带动科技股下跌。今日早盘，韩股下挫，韩国综合股价指数跌3.28%，三星电子跌2.72%，SK海力士跌超3%。
A股方面，存储、设备板块上演低开高走。半导体设备ETF招商（561980）集合竞价阶段略有下跌，开盘持续拉升涨超2.41%，头部厂商北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、长川科技（300604.SZ）再创新高！兆易创新（603986.SH）、佰维存储（688525.SH）、香农芯创（300475.SZ）等市值超千亿的存储龙头股齐涨。
半导体设备ETF招商（561980）近5日资金连续净流入合计9.66亿元，基金规模、份额均录新高。根据基金公告，该ETF已于6月25日完成基金份额拆分，拆分比例为1:5，即每1份基金份额拆成5份，拆分后基金份额总额为69.1555亿份，拆分后基金份额净值为0.8287元，今日为除权日。
根据美光最新财报，3QFY26公司营收、净利润、EPS均大超市场预期，同时4QFY26业绩指引强劲，且第三财季84.9%的毛利率较去年同期显著提升，超越了Meta（META.US）（81.9%）和英伟达（NVDA.US）（75%）最新财报的毛利率，在美国主要科技公司中位居第一。
而供应链的存储瓶颈再次成为市场讨论焦点。在业绩发布会上，美光表示已与客户完成16份长期协议，多数协议从2026日历年至2030日历年末为期5年，少数协议期限为三年，覆盖数据中心、消费和汽车市场。目前这些协议覆盖约20%DRAM量和约30%NAND量，合计约覆盖公司收入的25%。
美光表示，若按照已完成协议的价格下限计算，预计这些长协对应收入约为1000亿美元，未来12个月相关收入约为18亿美元，即使按价格下限计算，这些协议的盈利水平和毛利率也将高于美光过去任何周期峰值。由于大型晶圆厂扩建制约，公司预计供需紧缺至少持续到2027年。
据彭博资料，DDR5、大容量NAND等现货存储芯片价格自2025年下半年开始从5美元以下，上涨至2026年中的10-40美元，涨幅普遍在10倍左右。AI基础设施建设的巨大需求，直接重构全球内存产能的分配逻辑，驱动产业龙头创建这种新的长期战略客户协议类别。
半导体设备ETF招商（561980）基金经理房俊一指出，目前存储景气度正在逐步传导到半导体设备层面，由于上游扩产较下游更慢，供需缺口向上传导的过程中设备需求会有所延续。国内外的存储大厂、晶圆制造厂，或正在推进扩产，或资本开支预期指引持续增加，甚至已开始增加上游设备购买，半导体设备逐步进入卖方市场，并且已有涨价迹象，自身量价齐升下股价抬升斜率或更高。
配资杠杆申请此外，国产替代加速推进，海外管制倒逼和国内本土化采购双向支撑下，半导体设备材料厂商客户验证与导入节奏明显加快，甚至国产设备已开始获得部分海外订单。上层持续释放利好，两存大型IPO也有望催化行情，因此板块行情有望延续向上。但需注意当前半导体设备已积累一定涨幅股票配资平台开户后如何交易，存在高位波动风险，投资者或可从短期博弈转向中长期视角。
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